Два основних технологій багатства впроваджують нові інструменти, спрямовані на допомогу фірмам RIA та управління багатством прискорити придбання клієнтів та покращити надання послуг.

На майбутньому фестивалі доказів на Хантінгтон-Біч цього тижня Зокс оголосив про запуск свого помічника AI наступного покоління, розробленого для впорядкування процесу перетворення розмов клієнтів у діючі дані.

Зараз платформа дозволяє радникам переходити з зустрічі клієнта до запропонованого фінансового плану за 10 хвилин, процес, який раніше може зайняти дні. Захоплюючи інформацію про клієнта з розмов та інтеграції з такими системами, як Emoney та Orion, Zocks має на меті зменшити введення вручну та прискорити на борту.

Платформа також оприлюднила нові функції, включають форми Zocks, які автоматизують форми впуску та відкриття облікових записів, а також тренерський центр, який використовує збори, щоб допомогти асоційованим радникам вчитися у провідних виробників.

Zocks також представив інструмент для складання електронної пошти, який витягує дані клієнтів з декількох джерел, щоб допомогти радникам швидше відповісти на запити. Тим часом нова інтеграція з Zoom дозволяє радникам отримувати доступ до інформації клієнтів у режимі реального часу під час віртуальних зустрічей.

Марк Гілберт, виконавчий директор Zocks, заявив, що помічник компанії AI “автоматизує адміністрацію фронт-офісу з точністю провідну в галузі, тому радники можуть надати більше особистих послуг”. Він додав, що платформа дозволяє фірмам “придбати та обслуговувати більше клієнтів з однаковими ресурсами, перетворити кожну розмову клієнта в діючу розвідку та створити нових партнерів для довгострокового успіху”.

AI неухильно і все частіше відчуває свою присутність у консультативному просторі, і більше радників використовують штучний інтелект різними способами підвищення продуктивності, підвищення маркетингових зусиль тощо.

З цього приводу, Broadridge Financial Solutions заявив, що він покращує свій набір цифрового маркетингу за допомогою нових веб -сайтів та відеоін інструментів, спрямований на допомогу радникам створити більш сильну цифрову присутність.

Компанія запускає вдосконалені інструменти створення веб-сайтів, що працюють на WIX, включаючи дизайн веб-сайтів, автоматизацію відповідності під час публікації та вбудовані функції SEO та масштабованість підприємств.

Фірма також запровадила нові можливості відео з маркетингу для спрощення процесу створення відео за допомогою настроюваних сценаріїв, набору для запису платформи та підтримки аналітики дотримання та ефективності.

Крісті Сміт, генеральний менеджер Broadridge Advisor Solutions, заявила, що вдосконалення “вирішуватимуть маркетингові та технологічні виклики радників, а фірми багатства стикаються та позиціонують радників, щоб бути готовими до майбутнього, щоб вони могли зосередитись на відносинах з клієнтами, забезпечуючи вражаючий, сумісний маркетинг”.

Оновлення Broadridge надходять, коли переваги інвесторів переходять на мобільний персонал, персоналізований цифровий досвід. Нещодавно проведене дослідження Бродріджа показало, що 62% радників вважають їх веб -сайти неефективними для створення потенційних клієнтів, підкреслюючи необхідність модернізованих рішень.