Фахівці з управління багатством бачать нову хвилю технологій, спрямованої на те, щоб зробити свою роботу більш ефективною, оскільки дві американські фірми оголошують рішення, що працюють на AI, щоб впорядкувати як податкове планування, так і комунікації клієнтів.

Партнер Holistiplan та Zocks для автоматизації податкових процесів

Holistiplan, провідний постачальник програмного забезпечення для податкового планування для радників, об'єднав зусилля з Zocks, помічником платформи AI, орієнтованої на конфіденційність та автоматизацію робочого процесу.

Завдяки цьому партнерству, податкові дані та розуміння Холісплана зараз вкладені в набір Zocks з інструментів радників, включаючи підготовку до зустрічей, підтримку наживості та автоматизовані відповіді на електронну пошту.

Платформа Holistiplan командувала 40,55% часткою ринку радників у категорії програмного забезпечення податкового планування в останньому опитуванні T3 Tech, що робить його домінуючим лідером.

Завдяки інтеграції, радники можуть використовувати Zocks для витягування в останньому аналізі податків від Holistiplan разом із інформацією від CRM Systems, програмного забезпечення фінансового планування та інструментів управління портфелем.

Детальніше: Чи є технічні інновації відсутнім посиланням на фінансове планування для радників?

Компанії стверджують, що це дозволяє отримати більш всебічну підготовку до зустрічей та можливість відповідати на запитання, пов'язані з податком, на місці, будь то під час зустрічей клієнтів чи через функцію “запитати що-небудь”.

Рутинні комунікації, такі як відповіді електронної пошти на запитання щодо податку на клієнтів, також можуть бути складені автоматично, спираючись на аналіз Холістіплана та минулі дані клієнта. Радники, що використовують обидві платформи, мають право на знижку на партнерство.

Роджер Пайн, виконавчий директор та співзасновник Holistiplan, заявив, що інтеграція розроблена для того, щоб “масштабувати всебічне планування та підвищення якості кожної розмови клієнта”.

Марк Гілберт, виконавчий директор Zocks, заявив, що партнерство вводить планування податків у “щоденні робочі процеси, як -от зустрічі, відповіді на електронну пошту та форми”, і дозволяє радникам “рухатися швидше і обслуговувати більше клієнтів без жертви якості”.

Хамачі запускається з ветеранами Fintech на чолі

Hamachi.ai, нещодавно запущена платформа комунікації, що працює на AI, має на меті допомогти радникам, менеджерам активів та інвесторам доставляти персоналізовані та сумісні повідомлення в масштабах.

Команда засновників компанії включає кілька відомих фігур у просторі Fintech: Ерік Кларк, який раніше заснував Оріона; Брайан Маклафлін, засновник Redtail; Майк Вілсон, який керував AdvisoryWorld; та Мустафа Баассірі, співзасновник Advizr.

Засновники, які раніше допомагали тисячам RIAS переходити до хмарного програмного забезпечення на початку 2000-х, тепер звертають свою увагу на AI як наступну велику зміну для галузі.

У заяві, що оголошує про його запуск, Hamachi заявив, що його платформа використовує підготовлених експертних агентів AI для підготовки комунікацій клієнтів, пристосованих до конкретних стратегій, з безшовною інтеграцією в Outlook, Gmail, Chat та API, щоб мінімізувати зриви для радників.

Ключовою особливістю платформи Hamachi є її перевірка відповідності, що автоматично позначає потенційні проблеми з комунікаціями відповідно до керівних принципів SEC та FINRA.

Детальніше: Майже третина фінансових фірм охоплюють AI для дотримання комунікацій

Компанія наводить дані галузі, що показують, що консультанти можуть проводити до 12 годин на тиждень на дослідження, розробку та огляд дотримання норм та позиціонують своє рішення як спосіб повернути цей час.

“Ми бачимо Хамачі як міст, який дає можливість радникам та менеджерам активів надати поради, які є своєчасними, сумісними та дуже актуальними для кожного клієнта”, – сказав Вілсон, виконавчий директор Hamachi.

Кларк сказав, що компанія “створює наступний кордон для зв'язку радника та активів менеджера, де технології не просто прискорюють речі-це робить кожне повідомлення розумнішим, безпечнішим та орієнтованим на клієнта”.