Недорогі платформи електронної комерції продовжують становити реальну загрозу для застарілих брендів і роздрібних торговців. У 2024 році такі компанії, як Shein, Temu, AliExpress і TikTok Shop, лише продовжували прагнення залучати клієнтів — і це працює.

На початку існування цих платформ деякі керівники старих компаній вважали, що їхні споживачі не купують у недорогих програмах електронної комерції. Ця надія почала руйнуватися, оскільки споживачі різного соціально-економічного статусу, віку та інших демографічних факторів стікаються до цих платформ.

Але в міру зростання цих платформ зростають і їхні критики. Уряди всього світу засудили вплив електронної комерції, заснованої в Китаї, на їхні економіки; споживачі та деякі уряди заперечують свої процедури конфіденційності тощо.

Тим не менш, 2024 рік показав час для подібних платформ збільшити свою частку ринку, а також відмовитися від правил, які можуть змінити їхні бізнес-моделі в багатьох юрисдикціях, але особливо в Сполучених Штатах.

Ось огляд назад на стан електронної комерції, заснованої в Китаї, у 2024 році — і подивіться на те, що може відбутися.

Нормативні оббіги

Напевно, однією з найпоширеніших подій у недорогій електронній комерції, заснованій у Китаї, були нормативні порушення та зміни.

Уряд Південної Кореї ретельно перевіряв Temu, Shein і AliExpress на предмет вмісту токсинів у їхніх продуктах, що перевищує допустимі норми; TikTok зіткнувся з регуляторними питаннями після того, як був названий дуже великою онлайн-платформою (VLOP) відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA); Тему заборонено в Індонезії; Шеїн і Тему були відсторонені від В’єтнаму через відсутність реєстрації та багато іншого.

І хоча ці проблеми продовжують впливати на бізнес-моделі недорогих платформ на нових ринках і ринках, що розвиваються, регулювання торгівлі в Сполучених Штатах може стати найбільшою зміною для їхнього бізнесу.

Найбільшою регуляторною невизначеністю, яка існує над недорогими платформами електронної комерції, залишається de minimis, що дозволяє ввозити до Сполучених Штатів товари вартістю менше 800 доларів США з меншою ретельністю, ніж інші вантажі з більшою вартістю. Але регулюючі органи США з обох сторін проходу, включаючи президента Джо Байдена та віце-президента Камалу Гарріс, висловили зацікавленість у зміні або закритті того, що багато хто називає мінімальною «лазівкою», щоб зменшити вплив заснованих у Китаї платформ електронної комерції на споживачів.

Прагнучи випередити зміни до мінімальних вимог і швидше доставляти товар споживачам у США, оскільки Шейн і Тему прагнуть збільшити свою частку ринку, вони працювали над створенням інфраструктури та логістичної архітектури в країні.

Юозас Казюкенас, засновник Marketplace Pulse, сказав, що це вказує на певну гнучкість, якої деякі критики не вважали компанією.

«Найбільша зміна [to low-cost e-commerce] цього року був агресивний крок до зберігання запасів на місці або до продажу запасів, які вже зберігаються на місці, на відміну від доставки товарів з Китаю. Я вважаю, що це найбільше стосується Тему», – сказав Казюкенас. «Знаючи, що наближаються мінімальні зміни… наступного року вони лише прискоряться».

Temu співпрацює з різними логістичними компаніями в США та залучає низку своїх продавців у Китаї, які прагнуть забезпечити швидку доставку споживачам, які раніше були змушені чекати на свої посилки понад тиждень.

Тепер компанія ще більше посилила свою гру в США, оскільки продовжує просувати свою гейміфіковану, наддешеву платформу для продажу на прибутковий ринок.

Представник Temu сказав Sourcing Journal, що компанія зосередилася на продавцях зі сторони США, тобто на продавців із США, які продають товари з США, а не з Китаю, які продають товари в США.

«Temu відкриває двері для місцевих продавців у США — запрошення не потрібне», — сказав речник. «Тепер продавці можуть доставляти товари безпосередньо зі складів у США, доставляючи продукти клієнтам швидше, ніж будь-коли — іноді лише за один робочий день».

Таке ставлення, на думку експертів, вказує на дві речі: Temu вірить у свою здатність збільшити частку ринку серед споживачів у США та шукає превентивні рішення для потенційних мінімальних змін.

Джейсон Голдберг, директор із комерційної стратегії Publicis Groupe, сказав, що хоча утримання більшої кількості запасів у США може здатися дивним кроком для продавців за межами США, це може допомогти зберегти їхній бізнес у разі краху de minimis.

«Ви або відправляєте речі в окремих конвертах і кладете їх у літак і платите ціле стан за авіаперевезення, але не платите жодних мит чи податків, або ви кладете 4000 штук у контейнер і відправляєте їх на човні, і платите набагато менше. за фрахт, але ви повинні платити мита і податки», – сказав він. «Ціна на ці дві моделі не дуже відрізняється».

Але Рам Бен Ціон, генеральний директор і засновник Ultra Information Solutions, стверджує, що для Shein, Temu, AliExpress та інших, які сьогодні сильно залежать від положення de minimis, вибір між невеликими авіаперевезеннями та великими вантажними перевезеннями може бути не доріжкою. взято.

«Я думаю, що ми побачимо багато шахрайства, пов’язаного з вартістю товарів, багато тактик заниження та неправильної класифікації, які намагатимуться мінімізувати відповідні тарифи», — сказав він Sourcing Journal. «Сьогодні митниця не має можливостей незалежно перевірити реальну ціну та реальну класифікацію кожного USB-кабелю чи невеликого гаджета, який надходить від Temu. Тож ви повинні очікувати, що замість того, щоб намагатися або поглинути витрати, або перенести їх, вони спробують обманом пройти через це».

Незалежно від того, як Temu, Shein, AliExpress продовжуватимуть змінювати свої стратегії, якщо de minimis буде змінено урядом США, Голдберг сказав, що він не вірить, що дешева електронна комерція зникне разом із нею.

Однак такі зміни можуть перешкодити розвитку подальших платформ прямого походження з Китаю.

«Жоден новий дрібний учасник не зможе прийти й конкурувати, тому що в нього не буде обсягів першого дня, щоб доставити всі товари сюди на контейнеровозах, і вони не матимуть економічних можливостей щоб поставити купу товарів у США», – сказав Голдберг. «Тож якщо адміністрація виконала і [killed] de minimis, я думаю, що новому китайцю буде важче народитися, але я не думаю, що це якось зупинить Тему чи Шеїна».

Бен Ціон стверджував, що якщо Тему та Шейн перекладуть вартість тарифів або податків на своїх відповідних споживачів, це може негативно вплинути на їхні продажі та бізнес. Це тому, що в основі їхнього бізнесу залишається обіцянка споживачам, що їхні гроші можуть перетворитися на одяг, товари для дому, аксесуари та безліч інших дрібничок.

Коли справа доходить до Shein, Temu та AliExpress, їхня цінна пропозиція є цінною. Але ще одна платформа, яка набирає обертів серед споживачів у США, зросла завдяки довірі продавців у поєднанні з підтримкою впливових осіб і платформ соціальної комерції.

Бен Ціон сказав, що позиціонування TikTok Shop у свідомості споживачів зменшує ймовірність його падіння через чутливість споживчих цін.

«TikTok має хороші можливості, щоб пропонувати продукти, які відповідають вимогам [incoming] правил, тому що цінність, яку вони пропонують, полягає не лише в тому, що вони дешеві», – сказав він. «Навіть якщо їм потрібно буде отримати джерело з Китаю та дотримуватися нового тарифного режиму, люди будуть готові заплатити додаткові витрати, тому що це супроводжується історією».

Але додаток, що належить ByteDance, стикається з власними нормативними проблемами.

Коханій Брендів загрожує заборона

Порівнюючи TikTok Shop з його конкурентами, виникають дві яскраві відмінності: йому довіряють різноманітні відомі бренди, і він пропонує споживачам інший тип досвіду, ніж Shein або Temu.

У той час як Шеїн і Тему займаються гейміфікацією — колеса призів, таймери зворотного відліку тощо, — TikTok працює над тим, щоб отримати вигоду від своєї головної функції: відео.

І Бен Ціон сказав, що цілеспрямованість у поєднанні з тим фактом, що вона не конкурує лише за ціною, робить додаток життєздатним вибором для споживачів.

«Магазин TikTok. Це те місце. Це моє бачення майбутнього споживання в електронній комерції. Це захоплюючий досвід, завдяки якому вміст, який ви споживаєте [mirrors] ваші звички споживання», – зазначив він.

Нові дані показали, що споживачі в США вже витрачають більше на TikTok Shop, ніж на Shein, а серед покупців Shein частка ринку TikTok Shop майже еквівалентна Temu.

Але у улюбленця соціальної комерції є ще одна проблема: йому загрожує заборона на найбільшому ринку.

Заборона, яка набуде чинності 19 січня, діятиме лише в тому випадку, якщо ByteDance не погодиться продати TikTok некитайській компанії, не дозволить споживачам із США завантажувати чи оновлювати програму, а також ймовірно, змусити дані, які вже зібрані про зазначених споживачів, перевантажити до Китаю. Компанія вела — і програвала — битви в судах, стверджуючи, що така заборона є неконституційною.

Але тепер ставки зросли ще вище; цього місяця Верховний суд заявив, що розглядатиме справу компанії, яка стверджує, що Закон про захист американців від програм, контрольованих іноземними противниками — закон, який за підтримки двох партій визначає долю TikTok — порушує Першу поправку.

Тим не менш, кілька судів вирішили не задовольняти запити TikTok і ByteDance щодо блокування закону до завершення судового розгляду. Це може означати, що Верховний суд очікує винести своє рішення до 19 січня.

Якщо додаток дійсно буде заборонено, функція маркетплейсу одночасно відійде на другий план, що змусить бренди, які продають через нього, переглянути свої стратегії соціальної торгівлі.

Оскільки одна заснована в Китаї платформа електронної комерції бореться з тим фактом, що уряд США незабаром визначить її кісмет, застарілий гравець електронної комерції зробив власну заявку, щоб приєднатися до розваг на ринку недорогих товарів.

Новий — але старий — хлопець у кварталі

Після шуму, що це може статися, Amazon запустив недорогого конкурента Temu у 2024 році.

Бен Ціон сказав, що Amazon Haul, ймовірно, свідчить про те, що гігант електронної комерції трохи нервує щодо швидкого зростання компанії, що належить PDD Holdings.

«За останні п’ять років робота з Amazon суттєво не змінилася, а потім з’являється Temu і завойовує ринок — не кращими технологіями чи продуктами, а пропонуючи абсолютно інший досвід споживання: «Купуйте як мільярдер», — сказав Бен Ціон. . «Amazon Haul — це нервова реакція на ринкову реальність, яка підкреслює той факт, що Amazon не змогла впроваджувати інновації… тому вона втрачає частку ринку. Є [Haul] чи вдасться? Напевно, ні».

Голдберг сказав, що недооцінка Amazon може виявитися небезпечною, але сказав, що на даний момент компанія подала «неповний гамбургер». Він зазначив, що деякі товари, які продаються на Haul, також продаються на Temu за нижчою ціною. І в Haul ще немає знайомих місць Тему та Шейна: гейміфікації, партнерства з мікротворцями тощо.

Слід також зазначити, що якщо мінімальні зміни справді настануть, Haul має сувору модель прямого доставки з Китаю; усі товари надсилаються безпосередньо з-за кордону та прибувають до двох тижнів. Amazon не вирішила використовувати будь-які свої потужності в США для виконання недорогих замовлень Haul, що може зробити його вразливим до нормативних змін, проти яких Шейн, Тему та інші активно боролися.

Даних, які підкреслюють настрої споживачів або витрати на нову платформу Amazon, поки що мало, але Казюкенас, який стежить за зростанням платформ електронної комерції, сказав, що Haul залишається незначним ударом у сучасному середовищі електронної комерції.

«Порівняно з усіма іншими в цій галузі, [Haul] дуже, дуже маленький. Очевидно, що він стане більшим; це явно додасть більше вибору. Але в той же час поки незрозуміло, як Amazon збирається позиціонувати це і наскільки агресивно вони будуть просувати це клієнтам», — сказав він. «У всякому разі, ми надаємо цьому занадто багато кредиту лише тому, що це робить Amazon. Але на даний момент він не заслуговує на місце за столом із Шеїном, Тему та AliExpress через те, наскільки він малий і наскільки рано у своїй подорожі».