Платформа соціальної комерції Pinterest (NYSE: PINS) повідомила про результати Q1 CY2025 Побиття очікувань доходу Уолл -стрітз продажами на 15,5% у році до 855 мільйонів доларів. Керівництво доходу наступного кварталу було кращим, ніж очікувалося, на рівні 970 мільйонів доларів на середині, на 0,6% вище оцінок аналітиків. Його прибуток, який не є GAAP, в розмірі 0,23 долара за акцію, був на 9,8% нижче оцінок консенсусу аналітиків.
Зараз настав час придбати Pinterest? Дізнайтеся, отримавши доступ до нашого повного звіту про дослідження, це безкоштовно.
Pinterest (шпильки) Q1 CY2025 Основні моменти:
- Дохід: 855 мільйонів доларів проти аналітичних оцінок-846,9 млн. Дол.
- Скоригований EPS: 0,23 дол. США проти очікувань аналітиків у розмірі 0,26 дол.
- Скоригований EBITDA: 171,6 млн. Дол. США проти аналітичних оцінок 162,6 млн. Дол. (20,1%, 5,6% побиття)
- Керівництво доходів для Q2 CY2025 становить 970 мільйонів доларів на середині, приблизно відповідає тому, що очікували аналітиків
- Керівництво EBITDA для Q2 CY2025 становить 227 мільйонів доларів на середині, нижче оцінок аналітика – 230,8 млн. Дол.
- Експлуатаційний запас: -4,1%, порівняно з -5,6% у тому ж кварталі минулого року
- Безкоштовний запас грошових потоків: 41,7%, порівняно з 21,7% у попередньому кварталі
- Щомісячні активні користувачі: 570 мільйонів, що перевищує 52 мільйони року
- Ринкова капіталізація: 18,49 мільярда доларів
Огляд компанії
Створений за допомогою ідеї практично заміни каталогів паперу, Pinterest (NYSE: PINS) – це онлайн -зображення та платформа соціального відкриття.
Зростання продажів
Перегляд довгострокових продажів компанії виявляє розуміння її якості. Будь-який бізнес може відчувати короткостроковий успіх, але найвищі результативості користуються стійким зростанням роками. На щастя, продажі Pinterest зросли на пристойні 12,1%, що склали щорічні темпи зростання за останні три роки. Його зростання було трохи вище середньої споживчої Інтернет -компанії та показує, що її пропозиції резонансувались із клієнтами.
Цього кварталу Pinterest повідомив про зростання доходів у річному обчисленні на 15,5%, а його дохід на 855 мільйонів доларів перевищив оцінки Уолл-стріт на 1%. Наразі управління компанією керує на 13,6% у річному обчисленні продажів у наступному кварталі.
Дивлячись далі вперед, аналітики з продажу очікують, що дохід зросте на 13,1% протягом наступних 12 місяців, як і його трирічна ставка. Ця проекція є чудовою і свідчить про те, що ринок успішно випікає свою продукцію та послуги.
Якщо ви не живете під скелею, до цього часу повинно бути очевидним, що генеративний ШІ матиме величезний вплив на те, як великі корпорації ведуть бізнес. У той час як NVIDIA та AMD торгують близькими до найвищих максимумів, ми віддаємо перевагу менш відомим (але все ще вигідному) акціям, що отримують користь від зростання ШІ. Клацніть тут, щоб отримати доступ до нашого безкоштовного звіту одну з наших улюблених історій зростання.
Щомісячні активні користувачі
Зростання користувачів
Як соціальна мережа, Pinterest генерує зростання доходу, збільшуючи свою базу користувачів та більше заряджаючи рекламодавців для реклами, який показаний кожен користувач.
За останні два роки щомісячні активні користувачі Pinterest, ключовий показник ефективності для компанії, збільшився на 10,4% щорічно до 570 мільйонів в останньому кварталі. Цей темп зростання є суцільним для споживчого Інтернет -бізнесу і вказує на те, що люди схвильовані його пропозиціями. 
У Q1 Pinterest додав 52 мільйони активних користувачів щомісяця, що призводить до 10% річного зростання. Щоквартальний друк не надто відрізняється від свого дворічного результату, що дозволяє припустити, що його нові ініціативи поки що не прискорюють зростання користувачів.
Дохід на користувача
Середній дохід на користувача (ARPU) – це критичний показник для відстеження, оскільки він вимірює, наскільки компанія заробляє від реклами, показаних своїм користувачам. ARPU також може бути проксі для того, як цінні рекламодавці знаходять аудиторію Pinterest та його можливості націлювання на рекламу.
Зростання ARPU Pinterest за останні два роки було посереднім, в середньому 4,8%. Це не чудово, але збільшення щомісячних активних користувачів є більш актуальним для оцінки довгострокового потенціалу бізнесу. Ми уважно стежимо за ситуацією; Якщо Pinterest намагається збільшити ARPU, застосувавши більш агресивний підхід до монетизації, незрозуміло, чи можуть користувачі продовжувати зростати в поточному темпі. 
Цього кварталу Арпу Pinterest набрався на $ 1,52. Він виріс на 4,1% у році, повільніше, ніж зростання користувачів.
Ключові результати з результатів Q1 Pinterest
Нам сподобалося бачити, як Pinterest переміг дохід аналітиків та очікування EBITDA в цьому кварталі. Ми також були раді, що він розширив кількість користувачів. З іншого боку, його керівництво EBITDA на наступний квартал пропустив. Загалом, цей друк мав деякі ключові позитиви. Акції торгувались на 16% до 32,35 доларів відразу після звітності.
Тож чи варто зараз інвестувати в Pinterest? Приймаючи це рішення, важливо враховувати його оцінку, бізнес -якості, а також те, що сталося в останньому кварталі. Ми висвітлюємо, що в нашому дії повного звіту про дослідження, який ви можете прочитати тут, це безкоштовно.
