Редактори PCMag самостійно вибирають і перевіряють продукти. Якщо ви купуєте через партнерські посилання, ми можемо отримувати комісійні, які допомагають підтримувати наше тестування.
Pipedrive — це служба (CRM), яка допомагає вам керувати угодами, маркетингом електронною поштою, зустрічами та іншими завданнями, пов’язаними з продажами, в одному місці. Він інтегрується з більш ніж 400 інструментами сторонніх розробників, що дозволяє легко включити його в повсякденні бізнес-операції. Однак його обмежена гнучкість і низькі можливості обслуговування клієнтів для базового рівня роблять його менш привабливим, ніж альтернативи за аналогічною ціною. Серед цієї групи є наш переможець у рейтингу «Вибір редакції», який пропонує глибший набір функцій, кращі параметри налаштування та розширенішу функціональність ШІ.
Скільки коштує Pipedrive?
Pipedrive не пропонує безкоштовний рівень, але ви можете спробувати будь-який із його платних планів протягом 14 днів.
Базовий план Essential коштує 14 доларів США на користувача на місяць (оплата виставляється щорічно). Він містить інформаційну панель для керування подіями календаря, потенційними клієнтами та продажами, а також розширені інструменти відстеження. Ви також отримуєте доступ до повного спектру інтеграцій Pipedrive, у тому числі для та Zoom. Однак план Essential має значні обмеження, зокрема щодо підтримки клієнтів. Після процесу реєстрації ви зможете отримати доступ лише до довідкового онлайн-центру самообслуговування та чат-бота. Цей рівень також обмежує вас до 3000 відкритих угод і 15 звітів.
Для підтримки на основі персоналу вам потрібно заплатити за розширений план (34 долари США на користувача на місяць, рахунок виставляється щорічно). Він пропонує підтримку в чаті в робочі години (з 9:00 до 17:00 у вашому часовому поясі, з понеділка по п’ятницю). Цей рівень також включає інструменти групового надсилання електронної пошти та відстеження електронної пошти, а також можливості планування електронних листів, зустрічей і відеодзвінків. Якщо ви платите за кілька місць, Pipedrive призначає вам спеціального менеджера з питань успіху, який допоможе вам створити персоналізований план для вашого бізнесу. Ліміти відкритих угод і звітів досягають 10 000 і 30 відповідно.
Професійний план (49 доларів США на користувача на місяць, плата виставляється щорічно) дає вам доступ до цілодобової підтримки в чаті, усіх функцій ШІ Pipedrive, інструментів прогнозування продажів і систем для організації ваших продавців у команди. Надбавки на відкриті угоди та звіти збільшуються до 100 000 і 150 000 відповідно.
Якщо вам потрібна цілодобова підтримка в прямому чаті, вам потрібно придбати план живлення, який коштує 64 долари США на користувача на місяць (плата виставляється щорічно). Цей план також включає підтримку по телефону з 7:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом з понеділка по п’ятницю. Він також відкриває додаткові модулі SmartDocs (для створення та надсилання цифрових контрактів) і Projects (для повного керування проектами). Знову ж таки, цей рівень підтримує ще більше відкритих угод (200 000) і звітів (250 000). Рівень Enterprise коштує 99 доларів США за користувача на місяць (оплата виставляється щорічно).
Для порівняння, корпоративний рівень Zoho з користувальницькими модулями та функціями помічника Zia AI коштує 40 доларів США на користувача на місяць (плата виставляється щорічно). План Pro, який включає функції штучного інтелекту та розширені параметри налаштування, коштує приблизно стільки ж — 39 доларів США за користувача на місяць (оплата виставляється щорічно).
Початок роботи з Pipedrive
Pipedrive дозволяє налаштувати процес адаптації, вибравши посаду та рівень досвіду роботи з інструментами CRM. Він також запитує, що ви хочете зробити спочатку, перш ніж направляти вас до цього завдання.
Додавати товаришів по команді легко, але є лише два варіанти дозволів за замовчуванням: звичайний доступ і доступ адміністратора. Це дає вам меншу гнучкість, ніж інші інструменти CRM, такі як Freshsales, який пропонує кілька ролей за замовчуванням для різних типів представників.
Я імпортував електронну таблицю зі зразками контактів і використав стандартну систему відображення контактів. Pipedrive автоматично організував мою інформацію за полями, які вважав за потрібне, з можливістю переналаштувати їх. За потреби також можна створювати власні поля.
Однак наприкінці цього процесу я зіткнувся з несподіванкою: Pipedrive імпортував мою електронну таблицю, але інформації не було в області потенційних клієнтів. Відвідавши довідковий центр, я виявив, що це сталося тому, що в моїй електронній таблиці відсутнє обов’язкове поле «Заголовок потенційного клієнта». Внесення цієї зміни та повторне завантаження електронної таблиці вирішило проблему, тому я вважаю це лише легким розчаруванням.
Pipedrive також має інструмент відображення AI, якому ви можете дозволити використовувати ваші вхідні дані для навчальних цілей. Вам слід ознайомитися зі сторінкою додаткових умов щодо функціональних можливостей штучного інтелекту Pipedrive, перш ніж це зробити, щоб переконатися, що вони відповідають юридичним вимогам вашої організації.
Програмне забезпечення пропонує інструменти прямої міграції для багатьох CRM, включаючи Less Annoying CRM, Salesforce і Zoho CRM. Ці інструменти дозволяють імпортувати ваші контактні дані кількома кліками.
Якщо вам потрібна додаткова допомога для створення бази даних контактів, ви можете запланувати консультацію щодо встановлення. Однак я не мав нагоди спробувати це, оскільки пропозиція була похована в кінці одного з вітальних листів, які я отримав. Я вже налаштував основи, коли помітив цю опцію. Проте я ціную величезну бібліотеку довідкових відео та вебінарів за запитом, яку надає Pipedrive.
Робота з контактами
Область Pipedrive Leads не дуже зручна для новачків. Інформація у вигляді електронної таблиці обмежена, і немає простого способу налаштувати те, що ви бачите, крім додавання міток. Ви також не можете переключитися з цього режиму перегляду за замовчуванням на більш доступний режим Канбан. Це розчаровує, особливо враховуючи гнучкість аналогічних за ціною інструментів CRM, таких як .
Профілі в розділі потенційних клієнтів показують основні контактні дані ліворуч і мають область для нотаток і фокусного завдання праворуч. Зона «Зосередити завдання» дає змогу планувати дзвінки, електронні листи та зустрічі, необхідні для укладання угоди. Тут можна створювати електронні листи, але не призначати угоду напряму (є лише поле для загальної вартості). Це обмеження додає додатковий крок, якого ви не зустрінете з більшістю інших інструментів CRM.
Окремий розділ «Контакти» дає змогу керувати потенційними клієнтами, які підписалися на ваші інформаційні бюлетені електронною поштою, і переглядати часові шкали вашої взаємодії з ними. Тут також можна отримати доступ до розширенішого профілю потенційного клієнта з можливістю додавати додаткові відомості та призначати окремі угоди. Мені б хотілося, щоб ці функції були доступні в головному розділі потенційних клієнтів.
Користувацький досвід
Більшість вашої роботи в Pipedrive відбувається в області угод. У цьому розділі відображаються всі ваші відкриті угоди у форматі Kanban. (Це дивно, оскільки для області «Контакти» немає подання Kanban.) Ви можете перемкнути його на подання «Список» (який виглядає схожим на електронну таблицю контактів) або подання «Прогноз» (де показує ваш прогнозований прибуток на наступні чотири місяці).
Створювати угоди легко. Просто назвіть угоду, призначте її наявному контакту, додайте очікувану вартість і виберіть дату закриття. Потім ви можете натиснути на угоду, щоб заповнити додаткові відомості, такі як включені продукти, і запланувати зустрічі чи інші завдання. Тут також можна додати нотатки або чернетки електронних листів.
Ще одна ключова сфера Pipedrive — це кампанії, де ви керуєте масовими завданнями маркетингу електронною поштою. Pipedrive пропонує різноманітні шаблони електронної пошти, хоча вони не такі великі, як ті, які ви отримуєте за допомогою спеціальних служб, таких як . Крім того, ви можете використовувати конструктор HTML для створення та збереження власних шаблонів. Pipedrive дозволяє планувати електронні листи та вмикати відстеження показників відкриття та кліків.
Абоненти вищого рівня можуть автоматизувати маркетингові кампанії електронною поштою. Pipedrive пропонує як готові потоки автоматизації, так і редактор для створення власних. Ви можете налаштувати кілька кампаній (термін Pipedrive для окремих електронних листів, надісланих групі), електронних листів, які виглядають як від окремого торгового представника, та інших автоматичних дій на основі часу, що минув, або дій, які виконують ваші потенційні клієнти.
Вхідні продажі синхронізуються безпосередньо з наявним інструментом електронної пошти та дозволяють створювати, надсилати та отримувати всі ваші електронні листи в Pipedrive. Цей розділ містить інструменти для швидкої категоризації контактів і призначення угод конкретним електронним адресам. Подібним чином область «Дії» синхронізується з наявною програмою календаря, щоб ви могли керувати всіма запланованими завданнями, включаючи призначення угод, в одному місці.
Звітність і аналітика
Pipedrive пропонує налаштування звіту за замовчуванням, яке дозволяє миттєво переглядати ефективність угоди, дохід і статус. Для більшості цих типів інформації ви можете вибрати між гістограмою та секторною діаграмою. Ви також можете налаштувати те, що відображатиметься, додаючи нові звіти для таких речей, як ефективність маркетингу електронною поштою. Pipedrive дозволяє змінювати порядок цих звітів, щоб ви бачили найважливішу інформацію першою.
Розділ Analytics пропонує пристойну функціональність, але тут не так багато варіантів відображення, як у Zoho CRM. Як і більшість перевірених мною функцій Pipedrive, область аналітики виконує те, що їй потрібно, але не дає вам повного контролю над тим, як вона це робить.
Точкове обслуговування клієнтів
Стратифікований підхід Pipedrive до підтримки клієнтів є важливим порівняно з іншими інструментами CRM. Наприклад, пропонує цілодобову підтримку в чаті з представниками служби підтримки користувачів усіх платних планів. Навіть Freshsales, більш доступна CRM, має цілодобову підтримку в чаті для всіх користувачів.
Я також мав негативний досвід роботи зі службою підтримки клієнтів Pipedrive під час тестування. Я зв’язався зі службою підтримки через чат у п’ятницю вдень і отримав відповідь лише наступного дня. Я не входив у свою електронну пошту на вихідних, і на той час, коли я це зробив, агент закрив мій чат, оскільки я не відповідав більше доби. Я отримав попередження про те, що кількість чатів надзвичайно висока, хоча я все одно очікував кращої роздільної здатності.
Інтеграції, доповнення та ШІ
Pipedrive інтегрується з понад 400 інструментами, включно з більшістю програм Google, програмами для керування проектами, такими як , і інструментами автоматизації, такими як Zapier. Ви можете використовувати ці інтеграції, щоб інтегрувати свою CRM безпосередньо в існуючі технічні робочі процеси.
Ви також можете налаштувати свій досвід за допомогою доповнень, зокрема Projects для повного керування проектами/завданнями та Smart Docs для надсилання цифрових контрактів. Вони коштують додатково для планів нижчого рівня, але безкоштовні на рівнях Power і Enterprise.
Асистент штучного інтелекту Pipedrive надає поради щодо пошуку потенційних клієнтів і укладання угод на основі попередніх взаємодій. Він також може створювати цілі електронні листи на основі короткого (до 500 символів) опису. Як і більшість інструментів штучного інтелекту, текст, який він генерує, є загальним і потребує значного налаштування. Однак це може дати вам хорошу відправну точку. Помічник Zia від Zoho CRM також може визначити настрої, наміри та емоції клієнтів. Він йде далі, встановлюючи цілі та надаючи рекомендації на основі даних про продажі CRM.
Вердикт: функціональний, але не надто настроюваний
Технічно Pipedrive CRM має всі функції, необхідні для керування продажами для вашого малого та середнього бізнесу, і ми цінуємо всі додатки, які він підтримує. Однак йому бракує поглиблених параметрів налаштування. Ви не можете, наприклад, переключити область контактів у режим Канбан, а вибір для відображення інформації в області аналітики досить обмежений. Ми також хотіли б отримати щедрі варіанти підтримки на базовому рівні. Zoho CRM є більш гнучким і продуктивним, тому він залишається нашим переможцем у номінації «Вибір редакції».
