Відображаючи динамічну конкуренцію на ринку роздрібної торгівлі Мексики, Walmart побачив 129-відсотковий стрибок асортименту продукції та на 78 відсотків продавців у 2023 році, що призвело до зростання доходів в Інтернеті в Інтернеті на 21,7 відсотка за рік, досягаючи загальної кількості 6,7 відсотка від всесвітній валовий дохід компанії. Уолмарт-найбільша мережа супермаркетів у Мексиці та четвертий найпопулярніший сайт електронної комерції на основі щомісячних візитів (36,6 мільйонів)-понасі в інших роздрібних торговців, таких як “Ліверпуль та Коппель Останні насолоджуються збільшенням на 1000 відсотків продавців у 2023 році.
Мексиканські продавці, починаючи від малих та середніх підприємств (МСП) до багатонаціональних підприємств (MNES), використовують безліч альтернатив Amazon та Mercado Libre. Деякі розповсюджують свою продукцію через неформальну економіку, на якій припадає понад чверть ВВП країни та більше половини його робочих місць. Багато інших звертаються до роздрібної торгівлі з фізичною присутністю, магазини яких складають 88 відсотків мексиканських роздрібних продажів. Соціальна комерція або роздрібні продажі, що сприяють платформам соціальних медіа, такими як Facebook, WhatsApp та Tiktok, пропонує продавцям ще один канал.
Хоча звіт IA у лютому 2024 року стверджує, що соціальні мережі та магазини B&M не надають еквівалентних пропозицій цінностей – особливо, оскільки перші не дозволяють транзакціям відбуватися на своїх платформах – економічні тенденції розповідають іншу історію. У 2023 році роздрібні продажі соціальних медіа в Мексиці зросли на понад 20 відсотків, що перевищив 2 мільярди доларів. Прогнози вказують на те, що цей канал продажів буде становити 40 відсотків усіх продажів в Інтернеті в Мексиці до 2025 року і затьмарить 6 мільярдів доларів валової вартості транзакцій до 2028 року. На відміну від продажів на Amazon Mexico, передбачуваному бенефіціару відсутності конкуренції в роздрібній торгівлі, становить лише 1,5 відсотка загальної вартості роздрібної торгівлі в країні. Однак ІА все -таки виявляється наміром регулювати цей невеликий сегмент роздрібної галузі і, роблячи це, покладається на вузькі визначення, які ігнорують ринок та реалії споживачів.
Фраза ІА “відповідний ринок для покупців” також гідна ретельної перевірки. Обмежуючи обсяг для онлайн -фірм та роздрібних торговців MulticateGory, автори звіту вкотре нехтують багатьма варіантами, які споживають, коли прагнуть придбати товар. Їх висновок про те, що 61 відсоток відповідного ринку контролюється трьома фірмами, вимагає, щоб вони ігнорували масштабну роль неформальної економіки у повсякденних транзакціях та моделях витрат покупців, не кажучи вже про зростаючу частку мексиканців, які прагнуть робити покупки через платформи соціальних медіа. Мексиканські покупці сильно впливають на соціальні мережі при здійсненні покупок, 43 відсотки інтернет -покупців здійснюють покупки за допомогою розмовної комерції та 29 відсотків покупців інтернет -покупців за допомогою прямих потоків.
Крім того, виключення фізичних магазинів B&M з визначення ринку IA ще більше перекосує свої висновки проти інтернет -роздрібних компаній. ІА стверджує, що такі магазини не є замінниками, завдяки їх менш всебічній ціннісній пропозиції – їм “не вистачає зручності, різноманітності та матеріально -технічної підтримки інтернет -ринок” – але Amazon та Mercado Libre безпосередньо відповідають з національними та регіональними роздрібними торговцями, такими як Walmart,, Коппель та Костко за цінами, зручністю та якістю продукції. Як і в Сполучених Штатах, мексиканські “споживачі купують продукцію, а не типи магазинів”; 75 відсотків мексиканських споживачів вважають за краще взаємодіяти та переходити між онлайн -та офлайн -середовищами покупок до покупки. Як звіт організації з питань економічного співробітництва та розвитку, «чи має сенс стверджувати, що той самий продукт, що продається тим самим роздрібним торговцем, як правило, за тією ж ціною, сидить на іншому ринку продуктів залежно від того, чи Клієнт вирішує завершити транзакцію в Інтернеті чи вставити? ” Конкуренція майже не впевнена, що збільшується, і фрагмент провідних ринку роздрібних торговців, коли з’являються китайські конкуренти з низькою ціною. Отримання надмірної частки ринку фірмами електронної комерції не викликає занепокоєння, оскільки керівник ІА визнаний після публікації звіту, визнавши, що “[Mexico] є в особливо іншій обставині інших юрисдикцій та інших країн “, в яких цифрові платформи” мають високий рівень концентрації “.
Коли електронна комерція аналізується за допомогою визначення, що включає постачальників Omnichannel, результати свідчать про динамічну та здорову конкуренцію. У 2023 році Mercado Libre очолив частку ринку з 15,4 відсотка, а Amazon посіла друге місце з 11,2 відсотка. Що стосується щомісячних відвідувань сайтів у 2023 році, Amazon очолив приблизно 152,4 мільйона, а Меркадо Лібре уважно дотримувався майже 147,5 мільйонів. Компонент роздрібної торгівлі електронної комерції зазнав 12-відсоткового річного зростання загального трафіку, зумовленого на 20 відсотків збільшення трафіку додатків та на 4 відсотки зростання веб-трафіку. Цей сплеск був насамперед завдяки вступу нових конкурентів, зокрема, PDD Holdings 'Temu. Aliexpress був третьою за раніше відвідуваною, з 63,7 мільйонів відвідувань на місяць, а TEMU завоював 18,4 мільйона відвідувань у жовтні 2023 року, лише через 18 місяців після його запуску. Китайські фірми домінували в торговому просторі в Мексиці в тому році: TEMU та Shein очолили 37,4 мільйона та 27,4 мільйона користувачів відповідно. Тільки в квітні 2024 року китайський трафік додатків спостерігався значне збільшення, коли TEMU, Aliexpress та Shein досягли відповідно 15 мільйонів, 11,2 мільйонів та 10,1 мільйонів активних користувачів. Aliexpress в даний час є четвертим за величиною завантаженим торговим додатком у Мексиці, перевершивши Amazon. Додаток Mercado Libre Marketplace займає третє місце, з понад 25 мільйонів завантажень. Ця фрагментація говорить про те, що занепокоєння домінування на ринку перекриваються, тим більше, що додаткові китайські фірми вступають на ринок, а конкуренти Omnichannel кидають виклик інтернет -компаній за допомогою агресивних стратегій зростання.
Звіт IA спеціально визначив три бар'єри для вільної конкуренції та коригувальних заходів для кожного. Перший передбачуваний бар'єр – це «штучність. . . з [two] Програма лояльності ринку[s]”. Згідно з повідомленням, програми членства, пропоновані Amazon та Mercado Libre, містять компоненти, які “не безпосередньо пов'язані з здатністю ринку проводити або полегшити транзакції між покупцями та продавцями”, що впливає на поведінку покупців, залучаючи та утримувавши їх від покупок Альтернативні ринки. Приклади, цитовані ІА, включають переваги, пов’язані з потоковим, іграми та музичними послугами. У звіті пропонується, щоб дві фірми розрізали ці послуги – і будь -які інші послуги, не пов'язані з використанням своїх ринків – від членства та/або програм лояльності. Він також закликає їх припинити просування цих послуг на своїх ринках.
Насправді, у звіті стверджується, що Amazon Prime та Meli+ служать бізнес -стратегією для «замикання» споживачів. Знову ж таки, звіт, здається, відключається від фактів-дослідження показує, що мексиканські споживачі мультимні, завдяки чому вони одночасно підписуються та використовують різні члени роздрібної торгівлі від різних роздрібних торговців. Насправді, нещодавнє дослідження відображає, що 94 відсотки членів одного з провідних чотирьох магазинів Мексики (Walmart, Sam, Costco та Heb), Meli+або Amazon Prime також мають членство з принаймні ще одним із цих шести роздрібні торговці.
