У той час як виробнича галузь EMS реструктуризується, а капітал, керований штучним інтелектом, сміливо переміщується на фабрики з агентами штучного інтелекту та системами штучного інтелекту, індустрія контрактної електроніки, яка є основою глобальних ланцюгів постачання апаратного забезпечення, переживає глибокі зміни. Постачальники EMS та їхні послуги, які колись відрізнялися спеціалізованими можливостями у виробництві великої кількості, невеликих обсягів або регіональним досвідом, дедалі більше перетворюються на товари.

Залучення, завоювання та утримання клієнтів тепер вимагає експоненціально більших інвестицій від фірм EMS у плані часу, капіталу та маркетингу, відволікаючи ресурси від основних бізнес-операцій EMS. Ця динаміка посилюється тим, що штучний інтелект перенаправляє трильйони на центри обробки даних, мікросхеми та інфраструктуру, залишаючи традиційне виробництво позбавленим фінансування. Нижче я аналізую діючі сили на основі галузевих даних і тенденцій. Я бачу, що ШІ змусить виробників EMS впроваджувати інновації або зникне в сірому морі клонів.

Розмивання диференціації: від додаткової вартості до товару

Історично склалося так, що такі гіганти EMS, як Foxconn, Jabil і Flex, відрізнялися вертикальною інтеграцією, швидким прототипуванням або стійкістю ланцюга поставок. Однак стандартизація, спричинена автоматизацією Industry 4.0, інструментами проектування з відкритим кодом і процесами, оптимізованими для ШІ, розмила ці межі. У звіті Deloitte про виробничі тенденції за 2025 рік зазначається, що 68% постачальників EMS повідомляють про «значну комертизацію» послуг зі складання середнього рівня, порівняно з 42% у 2023 році. Покупці послуг EMS від OEM тепер розглядають EMS як взаємозамінний засіб для складання друкованих плат, інтеграції коробкових систем або тестування, віддаючи перевагу вартості та швидкості, а не індивідуальному досвіду. Хоча в деяких ринкових вертикалях індустрії EMS це дещо менш помітно.

Тим часом ця ерозія диференціації в галузі EMS посилюється інструментами ШІ, які демократизують дизайн. Наприклад, SWE-1.5 і Cursor 2.0 від Cognition дозволяють компаніям-стартапам і виробникам обладнання значно швидше виконувати процес розробки апаратного забезпечення без глибокого партнерства з EMS, зменшуючи потребу в спеціалізованому ноу-хау постачальника EMS або ODM.

Щоб ще більше підкреслити це, також важливо зазначити, що конструкція апаратного забезпечення електроніки охоплює елементи, суміжні з програмним забезпеченням і специфічні для апаратного забезпечення. SWE-1.5 блищить у першому, але не дотягує до останнього, тому, якщо ви створюєте прототип апаратного забезпечення, почніть із SWE-1.5 для вбудованого програмного забезпечення, а хочете заощадити гроші, поєднайте його з опціями з відкритим кодом, як-от KiCad для макетів друкованих плат.

У той час як Composer Cursor 2.0 — це спеціальна модель кодування кордону, навчена для агентських завдань із низькою затримкою, і багатоагентний інтерфейс, який запускає паралельні агенти ШІ без втручання. Його створено для переходу від редагування на основі файлів до робочих процесів, орієнтованих на результат: опишіть, що ви хочете, а агенти виконають решту — кодування, тестування, перегляд та ітерацію. Він націлений на розробку програмного забезпечення, але може посилити кодування, суміжне з апаратним забезпеченням, особливо у вбудованих контекстах або контекстах FPGA.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ
Агенти ШІ: знати, що вам потрібно
Створення озер даних AI для захисту прибутків від програми EMS

У той час як агенти ШІ та постачальники систем штучного інтелекту намагаються охопити більше аспектів виробничих ланцюгів поставок, Foxconn, найбільший у світі постачальник рішень EMS, розгортає гуманоїдних роботів на своєму серверному заводі ШІ в Х’юстоні – по суті, роботів, які створюють сервери для Nvidia та інших – ще більше знецінюючи диференціацію людського фактора у виробництві.

Ескалація витрат на залучення клієнтів підкреслює зростаючий тягар часу та ресурсів постачальника послуг EMS

Те, що колись було процесом, керованим відносинами в галузі EMS, перетворилося на жорстку конкурентну війну торгів на все більш прозорому та багатолюдному ринку. Згідно з приватними обговореннями Venture Outsource з виробниками OEM, виробниками EMS і компаніями ODM у Північній Америці, Європі та Азії, середній цикл продажів для нових програм EMS – для нових клієнтів на суму понад 50 мільйонів доларів США – становить від 18 до 26+ місяців, що є значним збільшенням порівняно з 14–18 місяцями до пандемії. Цей тривалий термін головним чином пов’язаний із посиленою перевіркою з боку виробників комплектного обладнання в процесі закупівлі послуг EMS, зокрема:

• Суворі запити пропозицій (RFP) і запити пропозицій (RFQ)
• Аудити тарифів, технічні та відповідності різних постачальників, такі як UNSPSC, HTS, TAA
• Комплексна оцінка геополітичних ризиків і ризиків ланцюга поставок

Як наслідок, витрати на залучення нових клієнтів для постачальників EMS зросли на 45-60 відсотків з 2023 року, відображаючи збільшення інвестицій постачальників EMS у розробку продажів, документацію відповідності та подовжені цикли переговорів для закриття нових угод про обслуговування клієнтів.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ
Чому IBM Watson (1.0) зазнав невдачі

Постійний тиск на маржу для OEM-виробників і постачальників EMS у поєднанні з підвищеним відтоком клієнтів у постачальників EMS тісно пов’язаний з незалежним аналізом Venture Outsource і відгуками галузі в режимі реального часу, деякі з яких я ділюся нижче.